La nostra cooperazione è frutto della necessità di voler condividere esperienze acquisite in oltre un quarto di secolo di attività, realizzate anche grazie a Banca Fideuram leader nel settore del private banking.
La nostra reputation non è recensibile, ci limitiamo a qualche numero:
- 15: anni di esperienze precedenti
- 25: anni in Banca FIDERUAM
- 420: Gruppi Familiari a cui abbiamo prestato consulenza
- 220: Progetti con successo
- 80: Aziende seguite
La nostra attività nasce con il semplice scopo di dedicare attenzione a coloro che intendono risolvere tematiche di carattere finanziario e patrimoniale.
Basterà esplorare la situazione attuale per comprendere con il nostro aiuto come meglio realizzare ciò che si desidera; il tutto attraverso un metodo semplice ed intuitivo:
- Diagnosi
- Bisogni
- Pianificazione
- Soluzione
- Controllo costante
Questi i servizi:
- Consulenza Finanziaria e Patrimoniale
- Consulenza dedicata alle Aziende (finanziamenti)
- Consulenza specifica Grandi Patrimoni
- Passaggio Generazionale (trasferimento in vita di denaro ai tuoi cari)
La nostra unione ha dato vita ad un TEAM che vede anche la presenza di alcuni giovani che coadiuvano la nostra quotidianità lavorativa; ciò con il preciso intento di poter dare una continuità di relazione a colore che decideranno di sceglierci.